|
|
|
تغطية اكتتاب بالم هيلز تتجاوز16 مرة للطرح العام و17 للخاص
تقرير: عبد الناصر منصور
 |
اغلق الاثنين الماضي باب الاكتتاب في الطرح' العام' لاسهم شركة بالم هيلز للتعميرووفقا للمؤشرات المبدئية فقد بلغت الاسهم المطلوبة- وقبل اجراء عمليات الحصر النهائي للطلبات واستبعاد الطلبات غير المستوفاة للشروط- نحو210.958 مليون سهم تقريبا بما يمثل نسبة تغظية تقترب من16.39 مرة من اسهم الشركة المطروحة والبالغة نحو12.87 مليون سهم ويبلغ سعر السهم66,20 جنيه.
ووفقا لنشرة الاكتتاب فان الحد الادني لطلبات الشراء للمشتري الواحد500 سهم والحد الاقصي لطلبات الشراء للمشتري الواحد150.000 سهم علما بانه سيتم إجراء تخصيص بالنسبة والتناسب بين المطروح للبيع والمطلوب شراءه لكل طالب شراء وجبر الكسور لصالح صغار المستثمرين علي ان يتم رد المبالغ المدفوعة بالزيادة عن إجمالي قيمة الكمية المخصصة من خلال شركات الوساطة متلقية الأوامر, وذلك اعتبارا من يوم العمل التالي لانتهاء عملية التسوية بشركة المقاصة لاسهم الطرح.
من جانب آخر أعلنت بالم هيلز أن الطرح' الخاص' البالغ قيمته1.6 مليار جنيه تم تغطيته17 مرة بإجمالي طلبات بلغ27.4 مليار جنيه وذلك من المؤسسات المالية العالمية والعربية وصناديق الاستثمار والأفراد ذوي الملاءة المالية.
وأضافت الشركة في بيان لها أنه قد تحدد السعر النهائي للطرح الخاص بقيمة21.75 جنيه للسهم وعليه فإن السعر النهائي لأسهم الطرح العام البالغ عددها12.870 مليون سهم بلغ20.66 جنيه للسهم, علي أن يتم غلق باب الاكتتاب في الطرح العام يوم غد الاثنين الموافق5 مايو2008.
وأشار البيان إلي أنه علي راغبي الشراء إيداع نسبة50% من قيمة الأسهم المطلوب شراؤها علي أساس السعر النهائي والبالغ قدره20.66 جنيه للسهم الواحد وذلك عن طريق أي من شركات الوساطة في الأوراق المالية, علما بأن الحد الأدني لطلبات الشراء للمشتري الواحد500 سهم والأقصي150 ألف سهم.. يذكر أنه تم تجزئة أسهم الشركة بتعديل القيمة الاسمية من100 جنيه الي2 جنيه وذلك.
وتجدر الإشارة إلي أنه قد تم التخصيص بنظامBOOKBUILDING للطرح الخاص وليس بنظام التوازيPRORATA الذي يتم استخدامة في الطرح العام.
وأعلنت شركة بالم هيلز للتعمير يوم الأربعاء قبل الماضي أن متوسط سعر الاكتتاب في طرحها العام بلغ21.75 جنيه للسهم العادي و20.31 دولار لشهادة الإيداع الدولية في بورصة لندن, وأنه سيبدأ تداول أسهمها في بورصتي لندن والقاهرة في الثامن من مايو الجاري بعد تسعير الطرح العام الاولي البالغ حجمه201.3 مليون دولار.
ويمنح التسعير بالم هيلز قيمة سوقية ضمنية تبلغ نحو1.88 مليار دولار وسيستخدم صافي عائدات الطرح الاولي في تمويل مشروعات تنمية عقارية قيد التنفيذ وأخري مقررة في مصر والخارج.
وكانت شركة بالم هيلز للتعمير قد أعلنت عن طرح أسهم في السوق الثانوي للتداول ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية لعدد بحد أقصي85.800 مليون سهم من أسهم رأسمال الشركة والبالغ إجمالي عدد أسهمها قبل تجزئة القيمة الاسمية للسهم8 مليون سهم علما بأنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجزئة القيمة الاسمية للسهم من100 جنيه إلي2 جنيه للسهم ليصبح عدد أسهم رأس مال الشركة بعد التجزئة400 مليون وكذلك جاري اتخاذ إجراءات زيادة رأس مال الشركة بمبلغ32 مليون جنيه موزعة علي عدد16 مليون سهم مخصصة لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين ليصبح عدد الأسهم بعد التجزئة والزيادة416 مليون سهم
وتطرح الأسهم بسعر حده الأقصي25 جنيها للسهم( خمسة وعشرون جنيه مصري) وذلك علي شريحتين الشريحة الأولي طرح عام لبيع حد أقصي من الأسهم بعدد12.870 مليون سهم.. والشريحة الثانية طرح خاص لبيع حد أقصي من الأسهم بعدد72.930 مليون سهم وذلك للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية علما بأنه في حالة عدم إنهاء الإجراءات اللازمة لتعديل القيمة الاسمية بعد التجزئة من100 جنيه إلي2 جنيه خلال فترة تلقي أوامر الشراء لأسهم الطرح سوف يتم مد فترة تلقي الأوامر وسوف يعلن عن ذلك بالصحف اليومية قبل نهاية فترة التلقي الأصلية بـ3 أيام وفي هذه الحالة سوف يتم نشر إعلان معتمد من الهيئة العامة لسوق المال بمد الفترة المشار إليها وفقا للقرار الذي سوف يصدره مجلس الإدارة بتحديد المدة.
وتأسست الشركة تحت اسم شركة بالم هيلز للتعمير بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم63-1 بتاريخ3-1-2005 طبقا لأحكام القانون8 عام1997 بغرض الاستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وبخصوص أحكام وشروط الطرح والية استقرار سعر السهم عقب الطرح فقد أوضحت نشرة الاكتتاب أحكام وشروط الطرح بالنسبة للشريحة الأولي فان حجم الطرح12.870 مليون سهم كحد أقصي في صورة أسهم محلية.. وحدود الطلبات كحد ادني للطلب500 سهم وحد اقصي للطلب150 ألف سهم.
وتم تلقي وتسجيل الاوامر بسعر السهم حده الاقصي25 جنيه علما بانه تم تحديد السعر النهائي بعد غلق الطرح الخاص وذلك بالافصاح في البورصة بحد اقصي يوم30 أبريل الماضي, وتم تحديد السعر النهائي لطرح هذه الشريحة من خلال خصم بحد اقصي بنسبة5% من سعر الطرح الخاص.
وتم إجراء تخصيص بالنسبة والتناسب بين المطروح للبيع والمطلوب بالشراء لكل طالب شراء وجبر الكسور لصالح صغار المستثمرين ويتم رد المبالغ المدفوعة بالزيادة عن اجمالي قيمة الكمية المخصصة من خلال شركات الوساطة متلقية الأوامر وذلك اعتبارا من يوم العمل التالي لانتهاء عملية التسوية بشركة المقاصة لأسهم الطرح.
وبالنسبة للشريحة الثانية فان حجم الطرح72.930 ألف سهم كحد أقصي في صورة أسهم محلية وشهادات إيداع دولية ويمثل كل شهادة ايداع دولية5 أسهم محلية.
وحدود الطلبات حد ادني220 ألف سهم تمثل حوالي نسبة0.3% من حجم الشريحة الثانية وبدون حد اقصي.
ويبلغ رأسمال الشركة بعد التجزئة وزيادة رأس المال832 مليون جنيه موزع علي416 مليون سهم بقيمة اسمية2 جنيه للسهم واسهم الشركة مقيدة في نظام الإيداع المركزي منذ17 ديسمبر2006 وجاري اتخاذ إجراءات تعديل القيمة الاسمية وقيد أسهم الزيادة ليصبح عدد أسهم رأسمال الشركة المقيد416 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها2 جنيه كما أن أسهم الشركة مقيدة منذ27 ديسمبر2006 ببورصتي القاهرة والاسكندرية للأوراق المالية بالجدول غير الرسمي2 بعدد أسهم يبلغ8 مليون سهم وجاري اتخاذ إجراءات تعديل القيمة الاسمية وقيد أسهم الزيادة ليصبح عدد أسهم رأسمال الشركة المقيد416 مليون جنيه بقيمة اسمية قدرها2 جنيه. |
|
|
|
|
|
|
 |
|
